Беларусь пока не готова к приходу иностранных банков

Однако уже в 2015 году страны – партнеры по ЕАЭС должны создать единый Центробанк, который станет наднациональным регуляторным органом. Соответствующие корректировки внесены в проект договора о создании ЕАЭС, этот документ должен быть представлен на рассмотрение президентов "таможенной тройки" к 1 мая 2014 года.

Между тем уже сегодня белорусские эксперты, представители банковского сектора и регуляторных органов говорят о рисках, которые ждут как страховые компании республики, так и банки и небанковские финансово-кредитные организации с приходом в республику финансовых структур России и Казахстана.

"Банковские услуги – непростой предмет для переговоров. Это объясняется желанием государств сохранить суверенитет собственной банковской отрасли и сконцентрированных в ней ресурсов", - отмечает член Совета ЕАЭ от Беларуси, председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" (БРРБ) Сергей Румас в своей статье, опубликованной в журнале Национального банка Беларуси "Банковский вестник".

"Мировой опыт показывает, что чрезмерная либерализация доступа (иностранных банков на страновой рынок - ИФ) может привести к доминированию иностранных банков либо на отдельных сегментах финансового рынка, либо на всем рынке", - отметил С.Румас.

"Беларусь, как и Россия, пока не готова обеспечить допуск филиалов иностранных кредитно-финансовых учреждений на свой рынок", - считает глава БРРБ.

По его мнению, привлечение инвестиций в белорусский банковский сектор должно осуществляться в форме создания инобанками в республике своих дочерних структур или путем участия в капитале белорусских банков.

"Излишне поспешное открытие рынка для инобанков может негативно отразиться на финансовой стабильности внутри страны, привести к росту проблемных активов в национальных банках", - в свою очередь отмечают эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Иностранные банки решают проблемы, в которых заинтересованы их акционеры, при этом интересы последних могут существенно отличаться от экономической политики государства", - подчеркивают в ЕАБР.

Иногда, отмечают аналитики банка, могут даже возникать конфликты интересов, которые приводят к вмешательству во внутренние дела и ослаблению национального суверенитета, особенно если владельцы инобанка из одного государства.

В пример эксперты ЕАБР привели Эстонию, где 86% активов банков принадлежит финкомпаниям Швеции. Для сравнения, среди крупных европейских банков национальных и иностранных банков примерно поровну, в США 78% банков – национальные, остальные - иностранные. Однако если в США инобанки контролируют примерно 8,5% совокупных активов, то в Германии инобанки по активам занимают 5,4%, во Франции – 13,9%, в Дании – 18,5%, в Испании – 6,5%.

Эксперты ЕАБР также отмечают, что угрозы значительного присутствия иностранного банковского капитала заключаются в основном в вероятности быстрого вывода ими капитала в периоды кризисов. Однако эти моменты можно регулировать с помощью национального законодательства в банковской сфере.

К положительным моментам высокого присутствия иностранных банков эксперты ЕАБР относят приток иностранного капитала. "Это главная причина допуска инобанков в страну. Помимо будущего притока капитала иностранцы, покупая банк, дают возможность заработать местному правительству и бизнесу", - отмечают эксперты. Кроме того, после таких сделок проданный банк получает более высокие оценки со стороны международных фининститутов, что открывает ему доступ на международный рынок. Однако в случае кризисов материнские банки избавляются от своих местных "дочек", провоцируя тем самым отток капитала. Иногда эти процессы принимают масштабный, лавинообразный характер. Возможность правительства контролировать валовый внешний долг страны резко снижается.

В то же время, инобанки приводят из своей страны инвесторов в реальный сектор, что сейчас остро необходимо белорусской экономике. Между тем в кризисных условиях происходит резкий отток ПИИ, продажа инобанком своей доли влечет падение индексов корпоративных ценных бумаг

"По мнению международных рейтинговых агентств, присутствие иностранных банков снижает риски банковских кризисов и повышает доверие вкладчиков. В моменты кризиса материнская структура может поддержать ресурсами свои банки", - подчеркивают аналитики ЕАБР. В качестве примера они привели белорусский ОАО "Приорбанк": в разгар мирового кризиса Raiffeizen объявил об увеличении его уставного фонда до $250 млн.

Однако в случае кризиса материнские банки могут требовать досрочного форс-мажорного погашения кредитов. Это многократно увеличивает риски банкротства для компаний и вероятность наступления системного банковского кризиса.

С приходом инобанков в стране усиливается конкуренция в банковском секторе и упрощается доступ к кредитам. Однако в случае кризиса риском является отток капитала из страны.

Также, отмечают аналитики, инобанки приносят в страну новые виды банковских услуг и технологии, усиливают конкуренцию и тем самым повышают качество розничного бизнеса. Негативным моментом, в сложных экономических условиях, является поглощение крупными инобанками слабых национальных компаний.

В числе "минусов" эксперты Евразийского банка развития отмечают и то, что иностранные банки зачастую стремятся свернуть предоставление социальных услуг.

"Если государство не требует предоставления социальных услуг всеми банками, необходимые населению услуги могут быть свернуты – пенсионные выплаты, оплата услуг ЖКХ и т.д.", - отмечают в ЕАБР.

Другие возможные риски – усиление банкротств малых и средних предприятий и установление контроля над финансовыми потоками крупных компаний.

"Очевидно, что Беларусь с ее достаточно проблемным реальным сектором, с опасно высоким уровнем внешнего госдолга пока не готова к приходу в банковский сектор иностранных игроков", - подчеркивают эксперты.

В Евразийском банке развития также считают на данном этапе нецелесообразным создание единого наднационального Центробанка.

"Введение, подобно странам ЕС, надгосударственного надзорного органа в рамках Таможенного союза в настоящее время видится нецелесообразным. Необходимо сохранить право каждой страны – члена ТС осуществлять независимую надзорную деятельность при соблюдении дочерними структурами иностранных банков правил национального надзора", - подчеркивают эксперты ЕАБР.

Они также отмечают, что поскольку в развитых странах продолжается долговой кризис, а для банков продолжают вводиться более строгие регулятивные требования в части достаточности капитала и ликвидности, европейские банки не будут стремиться работать на территории ТС. "Будет расти взаимопроникновение собственных банков, и особенно, более крупных российских", - считают эксперты.

На начало 2014 года в Беларуси насчитывается 31 коммерческий банк, при этом в 24 банковских учреждениях уставный фонд сформирован с участием иностранного капитала. В 12 банках доля иностранного капитала превышает 50%.

Крупнейшими иностранными банками в Беларуси являются БПС-Сбербанк (доля Сбербанка РФ 97,9%), Приорбанк (Raiffeizen принадлежит 76,2%), Белгазпромбанк (по 49,02% принадлежит Газпрому и Газпромбанку), Альфа-банк (Альфа-Групп принадлежит 88,28%),  БелВЭБ (Внешэкономбанк владеет 97,5% акций), "Банк ВТБ" (российский ВТБ владеет 71,4%), "Москва-Минск" (ММБ "Банк Москвы" владеет 99,75%).

В Беларуси полностью национальными остаются только 4 банка – "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "Белинвестбанк" и "Паритетбанк".