Подсанкционный БелАЗ по итогам прошлого года вернул себе статус крупнейшего белорусского экспортера на рынке России.
В текущем году у него была реальная возможность полностью вытеснить ставшие там «недружественными» американские Terex и Caterpillar и японскую Komatsu. Но отказ ведущих мировых экономик от закупок российских энергоносителей, включая уголь, вряд ли будет способствовать росту спроса на белорусскую технику и сохранению тренда на увеличение ее продаж.
Новый этап или последняя надежда?
Белорусский промышленный госсектор, в основе своей традиционно делающий ставку на российский рынок, оказывается там сегодня в двояком положении. С одной стороны, Россия стала для него практически последней надеждой на компенсацию экспортных объемов, выпадающих из-за международных санкций и потери украинского рынка. При этом российский потребитель под действием санкций в отношении уже собственной экономики и сам крайне заинтересован в этих поставках. С другой стороны, масштаб принятых экономических запретов и ограничений неуклонно ведет к коллапсу российской экономики и, как следствие, к катастрофическому для белорусских промышленных гигантов сужению или полному закрытию фактически последнего значимого внешнего рынка сбыта.
Газета «Белорусы и рынок» изучила, как сработала в прошлом году товаропроводящая сеть белорусских промышленных гигантов на российском рынке (миллиардеров по выручке в местной валюте) и кто из них может понести наибольшие потери в результате краха местной экономики.
По итогам 2021 года промышленный сектор стал главным источником восстановления роста валового внутреннего продукта Беларуси, который вопреки всем прогнозам вырос к предыдущему году на 2,3 %. Внутри него ведущая роль принадлежит обрабатывающей промышленности, на которую приходится свыше 85 % валового производства. Ее объемы выросли на 5,9 %. Положительную динамику продемонстрировали все десять групп отраслей, данные по которым опубликованы Белстатом. В «засекреченных» остальных трех, судя по косвенным признакам, тоже были приятные плюсы.
Рекорды автомобилестроителей
В транспортном машиностроении, основные объемы которого формируют БелАЗ и МАЗ, прирост к 2020 году составил 10,1 % и был обусловлен в первую очередь ростом реализации техники на российском рынке. В 2021 году местные клиенты поспешили удовлетворить отложенный из-за пандемии спрос и способствовали росту продаж обоих представителей отечественного автопрома.
Как известно, с начала прошлого года Белстат перестал публиковать данные по физическому и денежному экспорту-импорту нескольких сотен товаров. В их число вошла и автомобильная техника. Однако отчеты дочерних сбытовых структур БелАЗа и МАЗа в России свидетельствуют, что прошлый год был для них более чем успешным.
ЗАО «Торговый дом «БелАЗ», с конца 2000-х выполняющий в России функции эксклюзивного дистрибутора карьерных самосвалов жодинского объединения, вернул себе первое место среди белорусских поставщиков на этот рынок. Продажи компании в 2021 году выросли в четыре раза (с 13 млрд почти до 52,5 млрд российских рублей) и превысили показатель лучшего в истории этого бизнеса 2019 года (41,7 млрд российских рублей).
Чистую прибыль, которая взлетела в 24 раза (со 104 млн до 2,47 млрд российских рублей), по традиции поделят три соучредителя и совладельца торгового дома: сам «БелАЗ-холдинг» (40 %), Президентский спортивный клуб (30 %) и их российский партнер — компания «Уралбелазсервис».
Более чем в два раза выросла выручка (с 907 млн до 2,2 млрд российских рублей) и в шесть раз чистая прибыль еще одной дочерней структуры «БелАЗ-Холдинга» в России — «Центра технической поддержки «КМА-БелАЗ», расположенного в городе Губкин Белгородской области.
По итогам 2021 года ТД «БелАЗ» отодвинул на второе место крупнейших белорусских экспортеров в России прошлогоднего лидера — компанию «МАЗ-Рус». Продажи техники «БелавтоМАЗа» через этот главный сбытовой канал увеличились с 19,1 млрд до 23,6 млрд российских рублей. Бизнес на МАЗах был довольно прибыльным: в прошлом году он принес почти 50 млн российских рублей по сравнению с примерно 35 млн годом раньше.
К этой же группе относится дистрибутор минских моторостроителей. Торговый дом «Минский моторный завод» в прошлом году наторговал на 1,3 млрд российских рублей, впервые с начала своей деятельности (с 2011 года) преодолев миллиардный рубеж. Чистая прибыль ТД тоже выросла и превысила 25 млн российских рублей.
Умеренность тракторостроителей
Сегмент, к которому относятся производители сельскохозяйственной техники, подъемно-транспортного и прочего оборудования, вырос в прошлом году еще на большую величину — на 14,9 %. Но валовые показатели и динамика его участников не такие впечатляющие.
Из пяти региональных дилеров МТЗ отчеты на середину апреля этого года опубликовали три. Продажи увеличились только у ТД «МТЗ-Ставрополь» (с 3,7 млрд российских рублей до 4,9 млрд). У отвечающего за Центральный регион ТД «МТЗ» который планировали сделать ключевым экспортным каналом тракторного завода (совладельцем ТД является предприятие «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси), выручка упала с 4,3 млрд до 3,9 млрд российских рублей. Еще у одного поставщика, ТД «МТЗ-Сибирь» — с 3,5 млрд до 3,4 млрд российских рублей. Положительная динамика по прибыли была только у ТД «МТЗ-Ставрополь», который заработал в прошлом году свыше 238 млн российских рублей. У ТД «МТЗ» чистая прибыль сократилась до 130 млн, у ТД «МТЗ-Сибирь» — до чуть более 4 млн российских рублей.
На прошлогоднем уровне сохранило объем продаж одно из двадцати производственных предприятий белорусов на территории России — завод «Брянсксельмаш». Совместное предприятие, в котором 51 % доли принадлежит «Гомсельмашу», произвело и реализовало продукции более чем на 5 млрд российских рублей. Прошлый год оно может занести себе в актив, поскольку выбралось из убытков: объем чистой прибыли «Брянсксельмаша» превысил 210 млн российских рублей.
С плюсом к предыдущему году закончили 2021-й дочерние бизнесы «Могилевлифтмаша». Выручка его дистрибуционных компаний, электростальского «Производственного объединения «НЛМ» и питерского «МЛМ Невский лифт» (могилевчанам принадлежит в них по 50 %), составила соответственно 2,3 млрд и около 1 млрд российских рублей. Совокупная чистая прибыль компаний приблизилась к 100 млн российских рублей.
Финансовое сопровождение многих сделок белорусских автомобилестроительных заводов и предприятий сельхозмашиностроения обеспечивает локализованная в России «дочка» «Промагролизинга» — «Промагролизинг-Центр». В 2021 году объем ее услуг приблизился к 1,3 млрд российских рублей, а чистая прибыль сохранилась на уровне примерно 50 млн.
Скандальные металлурги
В металлургической отрасли прирост в прошлом году был заметно ниже — 2,8 %. Российский рынок не является для нее ключевым и в последнее время, мягко сказать, не выделяется положительной динамикой.
Годовые данные по главной сбытовой структуре Белорусской металлургической компании в России ТД «БМЗ» (Барнаул) тоже на середину апреля не были обнародованы. В 2020 году его выручка упала в два раза, а прибыль — в 250 (он заработал всего 42 тыс. российских рублей). В 2021-м ТД стал центром скандала: сам дистрибутор и его основной владелец, Белорусский металлургический завод, потребовали от бывшего руководителя Сергея Носовицкого 1,2 млрд российских рублей. Таким образом истцы добиваются возмещения убытков, которые якобы принесли сделки, заключенные при экс-генеральном директоре ТД.
Вторая структурная единица БМЗ на российском рынке, питерский ТД «БМЗ» (он занимается заготовкой лома), за прошлый год потеряла в выручке примерно 1 млрд российских рублей (ее сумма составила 15,1 млрд российских рублей). А чистая прибыль некогда одного из самых успешных белорусских предприятий в России сократилась более чем в восемь раз — до 75,5 млн российских рублей.
Потребительские угодники
Дефицит товаров на потребительском рынке, который будет нарастать с окончательной распродажей своих складов уходящими из России американскими, европейскими и азиатскими бизнесами, открывает дополнительные возможности для белорусских производителей FMCG-продукции и прочих неотъемлемых атрибутов домашнего быта. Уже сейчас представители российских торговых сетей, интернет-магазинов и просто новоявленные коммерсанты обивают пороги и ищут связи, чтобы получить в Беларуси альтернативные источники пополнения полок и складов. Правда, есть две проблемы. Одна из них — нарастающий протекционизм Минска, который вынужден защищать внутренний рынок, вторая — серьезная, нередко стопроцентная зависимость местных производителей от импорта сырья, полуфабрикатов и комплектующих с того же Запада.
Крупные белорусские госкомпании из этого сегмента, имеющие собственные сбытовые структуры в России, уже в прошлом году нарастили продажи. Хотя темпы прироста оказались не такими значительными.
Успешнее всех был «Горизонт», стопроцентная «дочка» которого — «Горизонт-Союз» — продала бытовой техники примерно на 12,3 млрд российских рублей (годом ранее — на 8,3 млрд). А самое главное — вместо убытка в соответствующей графе финансовой отчетности у нее появилась чистая прибыль в размере 55 млн российских рублей.
Приросла выручка у всех торговых дочек «Керамина», в совокупности составившая более 3,2 млрд российских рублей. Правда, чистая прибыль у всех трех уменьшилась по сравнению с 2020 годом.
В деньгах нарастил продажи мебели (до 2,7 млрд российских рублей) Торговый дом «Пинскдрев». Чистая прибыль у дистрибутора выросла почти в 2,5 раза, до 43,5 млн российских рублей.
Сахарно-солевые аутсайдеры
На фоне прокатившихся весной 2022 года сахарных и солевых битв в магазинах России любопытно будет узнать о новых финансовых результатах белорусских поставщиков этих особенно ценимых в военную пору продуктов.
В 2021 году единые экспортные каналы и по сахару, и по соли проседали. Особенно сдала Белорусская сахарная компания. Ее выручка за прошлый год сократилась с 5,8 млрд до 3,4 млрд российских рублей, а чистая прибыль — почти в четыре раза, до 6 млн российских рублей. Белорусская продовольственная компания, представляющая интересы «Мозырьсоли», уменьшила продажи с 1,4 млрд до 1,2 млрд российских рублей. Чистая прибыль соляного трейдера стала меньше в 541 раз и составила всего 27 тыс. российских рублей.
Продовольствие в целом — тоже сегмент, в котором в условиях почти тотальной экономической блокады у белорусских производителей есть возможность усилить свои и без того неплохие позиции в России. В ней содержат собственные сбытовые структуры несколько крупных государственных заводов. Однако из них отчет за 2021 год на середину текущего апреля опубликовал только «Торговый дом «Агрокомбинат «Дзержинский». Согласно представленным данным, выручка компании составила 2,2 млрд российских рублей (в 2020-м — 1,5 млрд), а чистая прибыль — около 3,5 млн российских рублей (годом ранее — 205 тыс.).
К слову, темп роста производства пищевых товаров в Беларуси в прошлом году замедлился и был ниже, чем в разгар пандемии. По этой группе прирост составил всего 1,9 %, тогда как в 2002-м достигал 2,7 %.
Растущие цементники
Прирост в товарной группе, к которой относятся стройматериалы, был самым низким из всех: всего 0,2 % к предыдущему году.
Из госпредприятий, работающих на соседнем рынке через собственную товаропроводящую сеть, выделяется Белорусская цементная компания. Ее относительно недавно созданная дистрибуторская структура «Торговый дом «Цементная компания» наторговала почти на 1,5 млрд российских рублей (в 2020-м — на 1 млрд) и получила прибыль примерно на уровне предыдущего периода (6,7 млн).
Закрытые нефтепереработчики и химики
По двум важнейшим экспортным позициям — нефтепереработке и химии — данные в Беларуси закрыты. В экспорте предприятия этих отраслей в основном ориентированы на рынки Европы и Украины, но их дистрибуторы входят и в число крупнейших отечественных бизнесов-миллиардеров в России.
Главный поставщик белорусской химии, «Белнефтехим-Рос», еще не публиковал свои финансовые результаты. А вот «дочка» гострейдера БНК «Европейская трейдинговая компания» существенно сократила продажи и прибыль. Ее выручка просела с 18,7 млрд до 12 млрд российских рублей, а чистая прибыль уменьшилась в 2,5 раза — до 50 млн российских рублей. Учитывая отказ многих мировых покупателей от российских нефтепродуктов и затоваривание ими собственного рынка, можно предположить, что этот год будет очень сложным и для ЕТК, и для БНК, и для обоих отечественных НПЗ. Этот прогноз применим и к большинству предприятий белорусской нефтехимии.
Добро пожаловать в реальность!