Белорусская калийная компания заключила в конце января годовой контракт на поставку калийных удобрений с индийской компанией IPL, а в феврале с ещё одним крупным импортёром — Китаем. Цена удобрений по обоим контрактам — $247 за тонну.
Уже после первого контракта российская компания «Уралкалий Трейдинг», дочка «Уралкалия», обвинила БКК в демпинге. Такое происходит чуть ли не ежегодно. Еврорадио разбиралось, в чём дело.
Условия для роста цен хорошие
После заключения белорусско-индийского контракта на сайте «Уралкалий Трейдинг» появилось сообщение о том, что цена, о которой БКК договорилась с IPL, слишком низкая.
Российская сторона заявляет, что условия на рынке со второй половины 2020 года благоприятные, растёт спрос на хлористый калий.
— «Уралкалий» полагает, что цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений, — передаются в пресс-релизе слова генерального директора «Уралкалий Трейди» Александра Терлецкого.
Действительно, во второй половине прошлого года цены на калий росли, как и весь январь 2021 года. Согласно прогнозу крупнейшего канадского производителя удобрений Nutrien, эта тенденция сохранится в 2021 году из-за хороших экономических показателей в растениеводстве и ограниченных запасов калия на основных рынках. В глобальном масштабе запасы калия продолжают снижаться, а цены на урожай и рентабельность производителей сельскохозяйственной продукции увеличиваются. Это делает аграриев платёжеспособными клиентами.
Поэтому цены БКК не понравились не только «Уралкалий Трейдинг», но и другим игрокам на мировом рынке.
— Мы понимаем, что калийное соглашение с Индией было заключено на высшем правительственном уровне с ограниченным коммерческим участием, — отмечает исполнительный вице-президент и генеральный директор Nutrien Кен Зейтц.
Очевидно, другие трейдеры рассчитывали на более высокие цены белорусского производителя. Предыдущая цена БКК на хлористый калий для китайского рынка составила $220 за тонну, а для Индии — $230 за тонну. То есть рост цен по новым белорусским контрактам произошёл на $27 и $17 соответственно.
В мае прошлого года «Уралкалий Трейдинг» также раскритиковала цену белорусского удобрения для Китая. Хотя на фоне снижения спроса из-за имевшихся тогда складских запасов и других предложений на рынке цена БКК была не такой низкой. Например, та же Nutrien в первом квартале прошлого года продавала калийные удобрения по средней цене $180.
«Нормально, что «Уралкалий» постоянно нас обвиняет»
Ещё в первую волну коронавируса BEROC представил антикризисный план для Беларуси, где говорилось: «Нужно стимулировать выпуск и экспорт. Даже пускай цены сейчас не лучшие, нужно активно продавать. Раз у нас есть калийные удобрения и их сейчас некому покупать — пора продавать по скидке».
Выходит, для белорусской экономики продажа калия — спасительная соломинка, а как же другие игроки на рынке?
— Особенность рынка калия в том, что это олигополистический рынок, то есть на нём действуют несколько крупных компаний, которые конкурируют за объёмы. Во многом это конкуренция по цене, то есть каждый пытается предложить более выгодные условия, — говорит академический директор BEROC Катерина Борнукова.
При этом все заинтересованы, чтобы цена была повыше.
— Каждый из акторов не хочет идти достаточно низко, учитывая, что по годовым объёмам добычи тоже есть ограничения. К тому же сейчас цены на калий действительно выросли сильнее, чем предполагалось. И мы подрываем позиции других компаний, заставляя их тоже продавать по цене более низкой, чем они рассчитывали.
Сложно говорить, насколько это правильно или неправильно с белорусской стороны, отмечает эксперт. Ведь для Беларуси сейчас особенно важен непрекращающийся поток валютной выручки.
— Поэтому с точки зрения Беларуси — это, возможно, правильное решение. Естественно, другие акторы на рынке им недовольны. И «Уралкалий» особенно, потому что раньше это была компания, которая работала с нами в кооперации.
«Беларуськалий» и «Уралкалий» объединялись для торгов и использовали это как инструмент для поддержания более высоких цен на рынке. В 2013 году «Уралкалий” вышел из картеля.
— Теперь достаточно нормально, что «Уралкали» нас постоянно обвиняет в занижении цены, чтобы занять место на рынке. Это конкурентная борьба. Другое дело, что, возможно, эти обвинения звучат не только от «Уралкалия», — заключает Катерина Борнукова.
Еврорадио обратилось в Белорусскую калийную компанию и «Уралкалий», чтобы узнать их взгляд на то, как развивается рынок калийных удобрений и какую цену можно считать приемлемой, но ответов получить не удалось.
Добро пожаловать в реальность!