МАЗ теряет рынок в России, но прирастает в Украине

Итоги первого полугодия для МАЗа на российском рынке не могут радовать самих автозаводцев и правительство Беларуси. В условиях падения спроса и обострения конкурентной борьбы белорусский производитель теряет долю на нем, все больше отставая от международных автомобильных брендов и даже от «КамАЗа».

По сравнению с первым полугодием прошлого года, российский рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн «просел» на 28,4%. В этот период все участники смогли продать только 38,2 тысячи единиц техники. Главными причинами провала аналитики называют распродажу значительных объемов автотехники (особенно импортного производства), накопленной в 2012 году, а также переход местных производителей на выпуск автомобилей класса «Евро-4».

Если сравнивать динамику изменения долей, то наибольшее падение показывает в текущем году именно белорусский МАЗ. Его доля за год (с июня 2012 по июнь 2013 года) уменьшилась почти на 40%, то есть больше, чем упал рынок — с 13,2% до 8%.

Потеряли также иностранные производители и «Урал», но их падение не столь глубоко, как у белорусов. Доля «иностранцев» на российском рынке сократилась с 44% до 41,2%, а «Урала» — с 5,6% до 5,4%.

«КамАЗ», наоборот, воспользовался потерями конкурентов и нарастил долю. В первом полугодии 2013 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля российского производителя выросла с 36,6% до 45,4% (по состоянию на 7 месяцев текущего года она увеличилась до 46,6%).

Выросли продажи «КамАЗа», несмотря на общее падение на 26,9%, и на рынке среднетоннажников (полной массой 8-14 тонн) — с 7,5% до 9,1% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Еще больший прирост продемонстрировали иностранные производители (с 55,9% до 61,9%) и компания «Соллерс» (с 2,2% до 11,5%). «Соллерс» в итоге потеснил МАЗ, доля которого уменьшилась и в этой нише — с 13,3% до 10,9%.

Как прогнозирую аналитики «КамАЗа», рынок грузовиков в России продолжит падение и следует ожидать ужесточения конкурентной борьбы. Важным фактором станет негативное влияние вступления России в ВТО на отрасли, потребляющие большие объемы автотехники — лесную, строительную, сельскохозяйственную. К концу года будет больше ощущаться замедление российской экономики, снизятся инвестиции в основной капитал, а также оборот розничной торговли и коммерческий грузооборот.

По оценкам экспертов ОАО «КамАЗ», в 2013 году емкость рынка грузовиков полной массой 14-40 тонн может составить не более 85 тыс. единиц. И МАЗу, судя по тому, какие результаты он показывает в первом полугодии, будет очень трудно соперничать за оставшиеся объемы и с иностранными производителями, и с «КамАЗом».

Возможно, белорусский производитель сможет частично компенсировать потери, которые он несет на российском направлении, в другой соседней стране. Крупный контракт, который заключил МАЗ с Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины (1000 автомобилей, по 60 в месяц), вывел белорусского производителя на первое место на украинском рынке автомобилей с массой свыше 16 тонн. По итогам января-мая доля белорусского завода составила 34,17% от всего объема рынка. МАЗ намного обогнал «КамАЗ» с долей 16,14%. Третье место было занято Volvo (14,63%), а четвертое-пятое поделили DAF и MAN .

На «КамАЗе» выражают беспокойство, что МАЗ не только остается основным конкурентом «КамАЗа» в его ключевых сегментах самосвалов и спецтехники, но и переориентируется на эти сегменты, теряя долю в сегменте седельных тягачей.