Топливный бизнес Беларуси в Украине: компенсаторный фактор

На сегодняшний день Беларусь оказывает существенное влияние на розничный рынок топлива соседней страны. В 2012 г., по данным Нацбанка Беларуси, 79,4% поступлений от торговли с Украиной составили платежи за поставки нефтепродуктов. Общие объемы поставок в денежном выражении выросли с USD 1,33 млрд. в 2007 г. до USD4,42 млрд. по результатам 2012 г. Это свидетельствует об успешном вхождении Беларуси на украинский рынок.

По результатам 2012 г. 61% импортированного Украиной дизтоплива и 45% бензинов – белорусского происхождения. Объемы экспорта превысили 4,46 млн. тонн., что на 44% больше чем в 2011 году.

 

До конца 2009 г. поставками белорусских бензина и дизельного топлива занимались одновременно несколько компаний. Значительная часть топлива поставлялась по «серым» или «давальческим схемам». Доля «готового продукта», то есть бензина или дизтоплива в объёмах торговли составляла не более 60%. Остальное – нефтепродукты светлых фракций, т.е. полуфабрикаты. Из них с помощью присадок, а не перегонки изготавливали «украинский бензин» и «дизтопливо». Которые, впоследствии, продавались на Украинском рынке.

В 2010 г. «Беларусьнефть» создало СП «Белорусьнефть-Украина» (позднее переименованное в «БНК-Украина») для продажи нефтепродуктов производства Мозырського НПЗ и «Нафтана». Появилась структура, которая монополизировала поставки из Беларуси. С этого момента начался резкий рост белорусского импорта на украинском рынке нефтепродуктов. В 2010 г, было поставлено 2,18 млн. тонн, в 2011 – уже 2,02 млн. т. А за 2012 – почти 4,36 млн. т.

Особенно интересны были 2011 и 2012 годы. В мае 2011 украинские нефтетрейдеры начали предлагать «биодизель» производства ОДО «Белнефтегаз». А уже в 2012 г. подобная продукция составляла до 50% объёмов импорта белорусского ДТ. Дело в том, что «биотопливо» не облагается экспортными пошлинами Таможенного Союза. И, таким образом, Беларусь создала в торговле с Украиной аналог «бизнеса на растворителях».

На этом фоне интересна ситуация с украинскими НПЗ. Заводов по переработке нефти в соседней стране – семь. Теоретически они могут обеспечить страну топливом собственного производства. Однако, объемы украинской переработки нефти уменьшаются год от года. Портал OilNews приводит такие данные: в 2012 г. нефтепереработка в Украине составила 4,57 млн. т., в 2011 – 9,05, в 2010 – 11,1 млн. тонн. В 2011 г. внутренний рынок Украины перешагнул «психологический барьер» в 50%: более половины топлива на заправках – импортного производства. Причем, доля украинской продукции продолжает снижаться.

Основная причина – технологическая отсталость нефтеперерабатывающих заводов. Глубина переработки нефти в среднем по отрасли не превышает 50%. Для сравнения: в Беларуси в 2012 г. этот показатель превышает 70%. В планах – довести уровень переработки до 90-92%.

Как результат – работа большинства НПЗ в Украине просто убыточна при теперешних ценах на нефть. А относительно современный Одесский завод, который до недавнего времени принадлежал ЛУКОЙЛу, был остановлен в 2010 г. якобы «на ремонт». Реальная причина – прокачка нефти в Беларусь по трубопроводу «Одесса-Броды». Завод был просто оставлен без сырья.

По состоянию на начало 2013 г. 5 из 7 (6 НПЗ + Щебелинский завод, выпускающий биотопливо) украинских НПЗ не работали. Крупнейший в стране Кременчугский завод был загружен только переработкой черноморской нефти.

Таким образом, можно говорить о более чем серьезных проблемах в целой отрасли украинской экономики. И регулирование объемов импорта как способ дать возможность восстановить отечественную нефтепереработку – одна из мер, которая регулярно обсуждалась в руководстве соседней страны.

Попытки повлиять на белорусский импорт предпринимались неоднократно. В начале 2011 г. Украина начала антидемпинговое расследование в сфере торговли бензинами и дизтопливом. Как отмечал директор департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Константин Бородин, «Мы стоим перед реальной перспективой потери внутреннего производителя нефтепродуктов и того, что останемся наедине с импортером, на которого не можем влиять налоговыми механизмами, который не создает в Украине рабочие места».

Однако уже в декабре 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле прекратила спецрасследование относительно импорта отдельных продуктов переработки нефти. При этом, как отмечается в официальном решении, «Национальные интересы не требуют применения к такому импорту специальных мер».

В 2012 г. владельцы нескольких нефтеперерабатывающих предприятий Украины подали жалобу о возбуждении и проведении антисубсидиарного расследования импорта в Украину отдельных продуктов нефтепереработки (бензинов моторных и других легких дистиллятов, дизельного топлива). В документе одной из мер исправления ситуации предполагается применение пятилетних ограничительных меры к топливу из республики Беларусь.

Авторы документа назвали общую сумму в USD180,84/т исходя из шести типов субсидий, среди которых: внедрение программ, предусматривающих удержание валюты; льгота по освобождению обязательной уплаты 30% валютной выручки (размер субсидии –  USD165/т), бюджетные займы и кредиты (USD1,24/т). Также среди названых субсидий компенсация процентных ставок за пользование банковскими кредитами (USD12,3/т).

Интересный факт: по данным портала OilNews собственники украинских нефтеперерабатывающих заводов не были инициаторами данного процесса: они получили на подпись готовый формуляр жалобы «для подписи». Инициатор – вице-премьер министр Украины Юрий Бойко. Портал OilNews приводит цитату своего источника :«В идеале жалобу должны готовить заводы, но, видимо, для ускорения процесса документ был подготовлен в аппарате Бойко. Его люди уже осведомились о получении проекта жалобы».

Несмотря на то, что данный документ подписали представители только 4-х компаний-собственников НПЗ в Украине, заявление было зарегистрировано Министерством экономики Украины в марте 2013 года.

Одновременно с этим в СМИ Украины и Азербайджана прозвучало несколько заявлений о подготовке договоров об переработке азербайджанской нефти и транспортировке ее в Чехию, Словакию и Венгрию. Министр промышленности и энергетики этой страны Натиг Алиев заявил в апреле 2013: «В ходе встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Эдуардом Ставицким была озвучена заинтересованность Украины в поставках азербайджанской нефти. В этом случае Украина должна создать соответствующие льготные условия. Этот вопрос обсуждается. Если Украина выступит с соответствующими инициативами, Азербайджан готов возобновить поставки сырой нефти».

А посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко в свою очередь заявил, что Заводы Украины модернизируются для переработки легкой азербайджанской нефти.

Дополнительным фактором, влияющим на ситуацию стала смена собственника Одесского НПЗ и озвученные амбиции группы «Газ Украины 2009» по контролю над значительной долей рынка нефтепродуктов Украины. Это позволило некоторым аналитикам склоняться к реальности введения заградительных мер в отношении белорусских нефтепродуктов.

Однако, уже в апреле 2013 г. межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) прекратила антисубсидиционные процедуры и не будет проводить расследование в отношении импорта в Украину топлива из Беларуси.

Таким образом, очередная попытка ограничить белорусский импорт в Украине закончилась ничем. Это не значит, что украинские НПЗ и часть членов Кабинета Министров прекратят попытки повлиять на ситуацию. Скорее наоборот. Однако вероятность введения заградительных мер по отношению к белорусскому топливному импорту в Украине, не настолько критична. Тому есть несколько предпосылок:

1. Состояние самих украинских НПЗ. Республика Беларусь активно инвестировала в развитие нефтепереработки. Украинские же заводы (за исключением Одесского) работают фактически по технологиям 80-х годов. В результате глубина переработки нефти на шести из семи НПЗ не превышает 70%. Результат – убыточность даже при попытках переработки светлой Азербайджанской нефти (2010-2011 гг.). При этом предприятий, способных производить топливо стандарта Евро-4 насчитывается только 3 из 7. И то такую возможность украинское издание Форбс называет «теоретической».

2. Сотрудничество с Азербайджаном. На украинском рынке нефтепродуктов уже более года присутствует SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) – государственная компания, которая занимается продажей нефти и нефтепродуктов. НО: интересы компании направлены на розничный рынок (на начало 2013 г. построены около 50 АЗС) и транспортировку нефти в Польшу и Германию. Поставлять нефть для переработки на украинские НПЗ в данном случае означает создавать проблемы себе же на розничном рынке. А выкупать украинские НПЗ (кроме Одесского и Лисичанского) невыгодно – слишком уж плачевное состояние самих заводов.

3. Лоббизм трейдеров. В последнее время сфера розничной торговли нефтепродуктами практически полностью перешла под контроль Партии Регионов или близких к ней деловых кругов. И на фоне объявления о начале возможном начале антисубсидиарного расследования в отношении беларуского звучат утверждения о невыгодности данного шага для вреде национальным интересам. Так, например, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что его «вкрай непокоїть відновлення спроб окремих урядовців повернутися до питання введення мит або квот на імпорт нафтопродуктів, а також до надання фантастичних пільг українським нафтопереробним заводам. Все це призведе до згортання диверсифікаційної системи поставок нафтопродуктів в Україну, підвищення цін пропорційно до розміру мит, зниження якості нафтопродуктів, адже українські НПЗ ще мінімум два роки не зможуть забезпечити адекватну заміну високоякісному імпорту».

Основными партнерами белорусских трейдеров являются деловые круги, близкие к президенту Украины В. Януковичу и кругу, который получил в последние годы название «семья». И часть топливного бизнеса, по видимому, носит «неформальный» характер. Подтверждением тому может служить сравнение данных платежных балансов и статистических комитетов двух стран. Так, по результатам 2012 г. объем белорусского экспорта в Украину составил USD 5 564,3 млрд.Национальный банк Украины приводит другие цифры –USD 5068,57 млрд. Разница – почти в USD 500 млн. При этом USD 400 млн. из них – оценка объемов торговли нефтепродуктами. Говорить о статистической ошибке либо ценовой разнице в данной ситуации сложно: различны, в том числе, и объемы вывезенного из Беларуси и ввезенного в Украину топлива. Кроме того, Беларуси крайне не выгодно завышать объемы поставок нефтепродуктов, так это это – предмет спора с Россией на предмет уплаты экспортных пошлин.

Введение санкций в отношении белорусских нефтепродуктов неизбежно приведет к росту цен в Украине (вначале на топливо, а потом и на остальные товары). Ведь не стоит забывать, что по результатам 2012 года 61% дизтоплива на украинских заправках произведен в Беларуси. Этого украинские власти не могут себе позволить по двум причинам: выборы в Киеве (которые должны пройти в 2013 г.) и региональные выборы 2014 г.

Таким образом можно утверждать, что объемы белорусских поставок нефтепродуктов на рынок Украины в 2013 году могут превысить показатели 2012 г.

Интересным будет и развитие событий в связи с началом добычи в Украине сланцевого газа и альтернативных поставок энергоносителей.

Известная схема поставок азербайджанской нефти на Мозырьский НПЗ пока заморожена. Что не означает того, что данный вопрос снят с повестки дня. Тема транспортировки сырья из Азербайджана и Казахстана активно прорабатываются во время рабочих встреч на уровне вице-премьеров. Сегодня Одесса-Броды может снова начать прокачку Азербайджанской нефти. На этот раз в Европу: Польшу, Чехию и Словакию. Маршрут включает в себя Беларусь. По отработанной схеме нефть поставляется до Мозыря, а далее по нефтепроводу Дружба.

Что касается газа, что Беларусь неоднократно высказывала интерес к участию в проектах по строительству LNG терминала в Украине. Посол Беларуси в господин Величко заявлял: «Беларусь заинтересована также в сотрудничестве с Украиной и в сооружении завода по регазификации сжиженного газа, который планируется построить на черноморском побережье». Учитывая, что Украина договорилась с американской Excelerate Energy  о начале строительства объекта, не исключено и возобновление консультаций о возможности поставок газа и в Беларусь.

Белорусское руководство проявляет интерес и в вопросе сланцевого газа. В начале 2012 г., когда Украина только объявила о поисках инвестора для разработки месторождений сланцевого газа Совмин Беларуси принял постановление №373, которым утвердил создание в Украине «Белоруснефтью» дочернего предприятия с внесением в ее уставный капитал USD500 тыс. Предприятие получило название «Сервис Ойл». Вроде ничего странного, если бы не одно «но» – в перечне предполагаемых работ указаны «работы по гидроразрыву пласта». А это – основная технология добычи сланцевого газа. Решение о создании предприятия было принято в апреле 2012 г. Окончательно зарегистрировано оно было только в январе 2013, после того, как тема добычи сланцевого газа в Украине из вопроса теоретического перешла в стадию практических разработок.

Ну и, наконец, последнее – это поиск сланцевого газа на территории самой Беларуси. Государственное информационное агентство БЕЛТА 4 апреля 2013 г. сообщило что «в республике уже выделено 8 участков для поиска месторождений сланцевого газа».

Таким образом в 2013 г. Беларусь намерена активнейшим образом поучаствовать в процессах, которые могут существенно изменить ситуацию с поставками энергоносителей в регионе.