Белорусская нефтепереработка - 2012: короткий ренессанс и скандал с растворителями

Нефтеперерабатывающая промышленность Беларуси, работавшая в 2012 году в максимально льготных условиях поставок российской нефти, пережила короткий ренессанс и вышла к 2013 году с прибылью, завершенными масштабными инвестпроектами, но понесла существенные имиджевые потери, которые отразились в целом на реальном секторе экономики страны. Скандал с "растворительным" бизнесом стал основным событием года в отрасли.

Все так хорошо начиналось:

В 2012 году Беларусь, после достаточно длительного периода жестких условий импорта нефти из РФ, получила максимально льготный режим. Впервые, начиная с 2007 года, республика смогла получать из России весь объем нефти без квот и пошлин.

В 2011 году, несмотря на подписанные и ратифицированные белорусской стороной межправительственные документы о том, что республика сможет свободно импортировать нефть из РФ, Беларусь столкнулась с требованием российских нефтяных компаний уплатить премии переработчикам. Отраслевой концерн "Белнефтехим" расценил это как деформированную экспортную пошлину на нефть. Тем не менее, в течение 2011 года Беларусь уплачивала российским НК премии в размере $5,5-6 за баррель, что привело к удорожанию сырья примерно на $45 на тонну.

Кроме того, сохраненный концерном запрет для давальческих компаний полностью распоряжаться готовой продукцией привел к полному отказу российских компаний перерабатывать нефть на условиях процессинга. В 2011 году на белорусских НПЗ перерабатывалась нефть либо белорусских давальцев, либо нефть, закупленная собственно заводами. Стоимость процессинга была снижена с $60 до $1,5 за тонну. Таким образом, НПЗ полностью лишились прибыли, получаемой от этой услуги.

В конце 2011 года "Белнефтехим" и российские НК подписали пакет долгосрочных соглашений, которые оговаривали условия импорта нефти на 2012-2015 годы. В числе документов впервые был и баланс по нефтепродуктам, согласно которому Беларусь обязалась в течение 2012 года поставить в РФ 5,8 млн тонн моторного топлива - автобензинов и дизельного топлива.

Нефтяной баланс на 2012 год предусматривал импорт в Беларусь из РФ 21,5 млн тонн нефти, с возможностью получать весь объем трубопроводным транспортом.

Кроме того, российские давальцы получили возможность самостоятельно распоряжаться продукцией, выработанной на белорусских НПЗ из ввезенного сырья.

Столь комфортные условия привели к тому, что в 2012 году на белорусские НПЗ вернулись российские давальческие структуры, удельный вес процессинга вырос до необходимых для нормальной работы заводов 50%. Беларусь отказалась от импорта азербайджанской нефти: объемы ее поставок составили за весь год около 330 тыс. тонн против около 1 млн тонн в 2011 году.

В уходящем году оба белорусских НПЗ - Мозырский и ОАО "Нафтан" - работали с максимальной загрузкой производственных мощностей. Такая ситуация сохранялась вплоть до сентября текущего года. В сентябре МНПЗ остановил часть мощностей на месячный плановый капремонт, а в октябре произошло сокращение поставок нефти из РФ.

По итогам полугодия оба белорусских НПЗ сработали с прибылью свыше Br1 трлн против убытков в 2011 году.

Однако не только производство традиционных нефтепродуктов явилось двигателем для развития этой валообразующей отрасли белорусской экономики.

Растворители, разбавители и ТБД

Летом 2012 года, когда в республике уверенно закрепились достаточно высокие темпы прироста объемов производства нефтепродуктов, белорусская общественность открыла для себя новый экономический термин - "сублимированные нефтепродукты".

Если исходить из темпов роста объемов производства, которые были максимальными в начале года (73,2% в январе, на фоне крайне низкой базы января 2011 года, 25,6% в феврале и 24,7% в марте), можно сделать вывод, что схема организации производства в Беларуси так называемых сублимированных нефтепродуктов начала действовать именно в феврале текущего года.

Как стало известно к лету текущего года, в Беларуси, при участии крупных частных нефтетрейдеров - компаний "Трайпл", "Интерсервис", "Юнивест-М" и российских нефтяных компаний - было организовано производство и экспорт растворителей, разбавителей и смазочных материалов. Они производились из беспошлинного российского сырья (нафты) путем добавления к ней изопропиловых и других спиртов и, в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза, экспортировались с территории Беларуси за пределы РФ без взимания экспортных пошлин.

Между тем, Беларусь, согласно межправсоглашению с РФ, обязана перечислять пошлины от экспорта нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, в бюджет РФ.

По итогам января-октября в бюджет РФ Беларусь перечислила $3,2 млрд пошлин от экспорта нефтепродуктов. За этот период республика поставила на внешние рынки 15,1 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму около $12,7 млрд, исходя из среднеконтрактных цен на 10 месяцев в $840 за тонну.

По данным Белстата, максимальных объемов импорт из РФ прямогонного бензина достиг в июле, когда в страну за месяц было ввезено около 330 тыс. тонн легких дистиллятов. В целом за 7 месяцев их импорт составил немногим более 1,8 млн тонн, на общую сумму почти в $1 млрд.

Произведенные по данной схеме на белорусских НПЗ растворители и разбавители экспортировались в страны ЕС, в основном в Латвию.

Между тем, схема беспошлинных поставок нефтепродуктов из Беларуси в 2012 году работала не только в западном направлении.

В уходящем году Беларусь активно занималась поставками в Украину топлива биодизельного улучшенного (ТБД), которое производилось в республике из импортного (российского) дизтоплива, путем добавления к нему биоэтанола. Согласно ТК ТС, данный вид топлива не облагается экспортными пошлинами при вывозе за пределы ТС. Эту схему также реализовывали частные белорусские нефтетрейдеры.

В итоге в 2012 году Беларусь стала основным поставщиком на украинский рынок дизтоплива, обеспечив около 80% импортных поставок, по автобензинам белорусские экспортеры освоили около двух третей украинского розничного рынка.

Данная ситуация привела к возобновлению украинским правительством своих намерений ввести квоты и пошлины на импортное, в том числе и белорусское, моторное топливо, несмотря - то, что такое спецрасследование было проведено в 2011 году и завершилось безрезультатно.

На протяжении мая-августа белорусские власти категорически отрицали тот факт, что в Беларуси действуют подобные схемы. В то же время, ни в одном профильном ведомстве, в том числе и в концерне "Белнефтехим", не могли пояснить, на каких мощностях в республике организовано такое производство.

В то же время, в июле российский премьер Дмитрий Медведев потребовал от белорусских и российских ведомств совместно разобраться в этом вопросе. В Минске на протяжении месяца работала российская межведомственная рабочая группа.

В сентябре глава правительства Михаил Мясникович впервые официально признал существование этой схемы и заявил о ее прекращении.

Однако, как показывали данные статистики, ввоз нафты в крайне незначительных объемах продолжался в первые месяцы осени.

Кроме того, в сентябре российская сторона впервые официально заявила о том, что бюджет РФ из-за действия данной схемы недополучил около $1,5 млрд нефтяных пошлин. Позднее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о том, что потери российского бюджета, по экспертным данным, оцениваются в $2,5 млрд.

Российская сторона также выразила и недовольство действиями Беларуси на украинском рынке, однако серьезного развития эта тема впоследствии не получила.

Симметричный ответ

В конце сентября 2012 года стало известно о том, что РФ на IV квартал сокращает примерно на 1,3 млн тонн - до 4 млн тонн - объемы поставок нефти для белорусских НПЗ. Как поясняли в тот период российские и белорусские эксперты, поводом для сокращения поставок стало действие "растворительных схем", а также тот факт, что "Беларусь получила существенный переизбыток нефти".

Уже в октябре поставки нефти из России в Беларусь сократились на 22% по сравнению с сентябрем и составили 1 млн 347 тыс. тонн. В октябре белорусская и российская стороны начали переговоры по балансу на октябрь-декабрь и достигли через довольно продолжительное время определенного компромисса. В ноябре поставки составили около 1,6 млн тонн, что позволило несколько стабилизировать ситуацию.

В декабре, согласно планам "Транснефти", Беларусь получит 1,95 млн тонн российской нефти.

Практически одновременно с переговорами о балансе на IV квартал, Беларусь начала с РФ переговоры о балансе на 2013 год, заявив о намерении импортировать в будущем году 23 млн тонн нефти.

Однако, по последним данным, российская сторона изъявила готовность поставить не более 18,5 млн тонн нефти и напомнила Минску о неисполнении в 2012 году обязательств по поставкам в РФ моторного топлива, отметив, что баланс исполнен примерно на 5%.

В данной связи концерн "Белнефтехим" был вынужден констатировать, что на протяжении года предлагал моторное топливо на российских торговых площадках, однако из-за более высокой цены, которая складывалась исходя из цен поставки сырья, покупателей на белорусский бензин и дизтопливо не находилось.

На 2013 год РФ, которая с 1 января запрещает использование бензина стандарта евро-2, запрашивает у Беларуси 3,3 млн тонн моторного топлива, из которого только 0,2 млн тонн составит дизель.

Таким образом, переговоры по балансу на 2013 год осложнились в связи с позицией белорусской стороны, которая настаивает на обеспечении хотя бы минимальной прибыльности таких поставок.

"На сегодняшний день стороны достигли договоренности о том, что автобензины будут реализовываться по цене закрытия предыдущих биржевых торгов. Таким образом, по бензинам будет обеспечена минимальная рентабельность, поставки дизтоплива останутся убыточными", - сообщил в данной связи агентству "Интерфакс-Запад" участник белорусского рынка нефтепереработки.

Нафты больше не будет

Еще одним итогом, с которым белорусская нефтепереработка и реальный сектор страны в целом завершают год, становятся поправки в Таможенный кодекс, направленные на ликвидацию "растворительного" бизнеса.

В частности, белорусская сторона согласилась с предложениями РФ, которые предусматривают дополнения и изменения в статью 239 ТК ТС. Эти изменения предусматривают, что для совершения операций по переработке иностранных товаров будет допускаться использование только товаров Таможенного союза, которые не облагаются экспортными пошлинами.

"Положение о том, что при совершении операций по переработке иностранных товаров можно использовать только товары ТС, кроме тех, которые облагаются экспортными пошлинами, говорит о том, что фактически вводится запрет на включение прямогонного бензина (нафты) в режим переработки и последующего получения из него растворителей и разбавителей, которые при экспорте не облагаются пошлинами", - пояснил агентству источник в отрасли.

Он также уточнил, что инициативы российской стороны касаются изменения перечня товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру переработки. Там, в него будут включены, как ожидается, ациклические спирты и их производные, биодизельное топливо и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70% массы нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Именно этими обстоятельствами обусловлен и отказ частного нефтетрейдера "Интерсервис" от строительства мини-НПЗ на базе переданного компании Новополоцкого завода белково-витаминных концентратов. Предполагалось, что на этом НПЗ мощностью до 1,5 млн тонн в год по первичной переработке, будут производиться "инновационные нефтепродукты".

В настоящее время, как сообщили агентству "Интерфакс-Запад" участники рынка, частные нефтетрейдеры пока не готовы заявить о своих планах по традиционной давальческой переработке нефти на белорусских НПЗ. "Баланса на 2013 год нет, условия игры непонятны, растворительный бизнес закрыт, поэтому о перспективах говорить сложно", - сказал собеседник агентства.

Экономически и политически обидно

В настоящее время и белорусские, и российские эксперты сходятся во мнении, что условия работы белорусской нефтянки в 2013 году во многом определяются "не вполне прозрачными" схемами, которые и белорусские, и российские компании использовали в 2012 году.

Однако, российская сторона официально не предъявляла Беларуси требование возвратить упущенные $1,5 млрд нефтяных пошлин. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович в ноябре назвал эту сумму "мифической" и отметил, что вопрос о неправомерности действий Минска на нефтяном поле обсуждается с большим опозданием. По его словам, "стороны должны обсуждать условия игры, когда еще находятся на берегу, а когда уже пустились в плавание, обсуждать это поздно".

В то же время, посол России в Беларуси Александр Суриков на пресс-конференции, посвященной подведению итогов года, заявил, что России "и экономически, и политически обидно" от таких действий Беларуси.

Белорусские эксперты также отмечают, что в Москве испытывают определенное разочарование и в связи с тем, что в 2012 году не произошло ни одной знаковой приватизационной и инвестиционной сделки из тех, которые планировались. Не произошло объединения МАЗа и КАМАЗа, не решен вопрос о допуске российской стороны к приватизации "Беларуськалия". На самой ранней, предварительной стадии находятся переговоры о создании альянса между КАМАЗом и МЗКТ, а также об альянсе "Ростсельмаша" и "Гомсельмаша". Кроме того, не создан "Союзкалий", имеются трения и среди акционеров Белорусской калийной компании. Российские НК не получили доступа к активам в белорусской нефтепереработке, открытым остается вопрос об участии "Газпрома" в приватизации ОАО "Гродно Азот".

Все эти аспекты, полагают в Минске, затрудняют подписание баланса на 2013 год и дают основания полагать, что в последующие годы белорусская нефтепереработка едва ли получит такие же льготные условия работы.