Розница без разницы

Прошедший год не был легким для отечественного ритейла: даже статистика традиционно оптимистичного Белстата констатировала, что докризисный уровень потребления так и не был достигнут. «Бизнес-тренд» представляет читателям 5 тенденций на рынке розничной торговли, которые проявились в 2012г. и наверняка сохранят актуальность и в 2013-м.

1. Рост крупных торговых сетей за счет более мелких конкурентов, в т.ч. несетевых торговых точек. Этот процесс активно шел в 2012г., и его продолжение мы увидим в 2013г. Малая сеть или ритейлер-одиночка в условиях кризиса не могут обеспечить себе конкурентных преимуществ ни за счет ценовой или ассортиментной политики, ни за счет доступа к внешнему финансированию, ни за счет более сильной позиции в диалоге с поставщиками. В итоге крупные сети в 2012г. довольно интенсивно наращивали свои рыночные доли. По данным EnterInvest, в I полугодии на «Евроопт» пришлось 7,8% розничного товарооборота, на «Корону» - 2,3%, на «Родную сторону» - 1,9%, на «Гиппо» - 1,7%, на «Рублевский» - 1,5% и т.д.

И это еще не так много по мировым меркам. В Великобритании на Tesco приходится около 30% розницы, в США на Wal-Mart - свыше 25%, во Франции на Carrefour - 21% и т.п. В ЕС тоже интенсивно идет массовое разорение мелких ритейлеров с последующей скупкой площадей крупными. Можно сколь угодно громко кричать о монополизме, но тенденция объективная и от нее никуда не деться.

2. Ужесточение конкуренции, сопровождаемое обвинениями в монополизации рынка. Обвинения звучат, но, как справедливо напомнила в открытом письме Ассоциация розничных сетей, в Беларуси сегодня ни у одной сети нет и 10% рынка, не говоря уже о 25-30%, позволяющих говорить о монополии. Товарооборот десятки крупнейших сетевых ритейлеров РБ - 26% против 70-80% в Европе. Если игрок N1 - «Евроторг» - уже определился, то следующая за ним «большая тройка», видимо, оформится в ближайшие годы, после чего, вероятно, на 3-4 ритейлеров придется до 70-80% розничных продаж. «Как во всех цивилизованных странах», если пользоваться некогда популярным в отечественной журналистике оборотом.

3. Преимущественно ценовой характер конкуренции из-за снижения платежеспособного спроса. Изменение поведения потребителя в условиях падения доходов давно изучено: сперва покупатель уходит из «докризисных» мест покупок туда, где привычные товары дешевле; потом он экономит, варьируя объемы и ассортимент внутри того же ценового сегмента; затем, вслед за сменой места покупки, наступает черед смены товара - на этот раз сегментом дешевле. Выгодополучателем этой метаморфозы выступает торговая сеть, избранная на первом этапе экономии.

Назидательный пример озвучил недавно на пресс-конференции председатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов: килька в «Евроопте» стоит Br4100, у производителя - Br5000, в несетевых магазинах - Br6000. Примерно такие же претензии американцы предъявляют к Wal-Mart. Но отбери у крупной сети со 100% проникновения в регионы ее кильку за Br4100 - и она ответит тебе «ударом по ценам» в какой-либо иной товарной категории. Несетевым ритейлерам остается только искать поставщика более дешевой кильки - либо изобретать неценовые модели конкуренции.

4. Постепенный уход «варягов» с рынка. Низкие продажи заставляют покидать белорусский ритейл российские компании, охотно инвестировавшие в него во второй половине 2000-х. Этот процесс здорово активизировался на протяжении последних двух лет. В 2011г. «Седьмой континент» продал свою долю в «ПросторМаркете» бизнесмену Юрию Чижу. Год спустя, в 2012г., ритейлеры из «А1», входящей в «Альфа-групп», сообщили СМИ о продаже своей доли (39 торговых точек) в сети «Белмаркет». В этом же году «Евроопт» выкупил у россиянина Николая Грешилова возведенный и с помпой открытый в 2010г. в Гомеле гипермаркет «Линия». Наконец, оба белорусских торговых объекта калининградской сети «Вестер» достались RTL Holding (сети «Рублевский» и «Базар»). Единственной ритейлерской сетью с долей российского капитала на отечественном рынке пока остается «Алми».

У иностранной сети в специфических белорусских условиях - с региональными торговыми войнами и сложными схемами административного взаимодействия - нет ни ресурсов, ни инструментов, чтобы воздействовать на поставщиков и получать преимущество в ценовой конкуренции.

5. Обострение противоречий между крупными сетями и сетями поменьше, малыми форматами, несетевыми магазинами и пр. 13 декабря руководители бизнес-союзов обратились к премьер-министру РБ с письмом, предупреждающим об угрозе мелким торговым сетям и магазинам шаговой доступности со стороны гипермаркетов. Им ответила Ассоциация розничных сетей, подчеркнувшая, что по обеспеченности торговыми площадями, по глубине проникновения сетей и пр. Беларусь все еще в разы отстает от мировых стандартов.

Винить в недостачах в собственной кассе гипермаркеты и сети непродуктивно - лучше сокращать издержки и искать новые ниши. Есть прекрасный пример рынка бытовой техники, где формат интернет-торговли, почти свободный от издержек, позволяет ИП и малым фирмам достаточно эффективно конкурировать со специализированными сетями. Кстати, сюжет не нов: во время Великой депрессии именно борьба мелких лавочников с супермаркетами во многом предопределила политическое развитие веймарской Германии и США.

Правительству придется выбирать, кого защищать: потребителя, желающего покупать дешевле, или мелкого ритейлера, ищущего спасения от конкуренции с крупными сетями. Представляется, что выигрыш потребителя все-таки важнее.