Открыта книга заявок на 12-летние белорусские евробонды, ориентир доходности по ним составляет 6,5% годовых, объем размещения — 600 млн долларов, сообщает Reuters.
Как ранее сообщалось, Беларусь 15 февраля начала в США и Великобритании road show долларовых еврооблигаций. Организаторами размещения выступают Citi и Raiffeisen, соорганизатором — Банк развития.
Ранее о намерении Беларуси в первом полугодии 2018 года разместить еврооблигации на 600 млн долларов заявлял министр финансов Владимир Амарин.
Беларусь в прошлом году разместила два транша еврооблигаций с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года в объеме 800 млн долларов и 600 млн соответственно, вернувшись на международный долговой рынок после длительной паузы. Доходность короткого транша была установлена на уровне 7,125% годовых, длинного выпуска — 7,625%, что примерно соответствует ожиданиям. Совокупный спрос инвесторов превысил 3,1 млрд долларов.
Со времени последнего размещения произошло несколько позитивных событий. Беларусь переместилась из 7-й (самой худшей) в 6-ю группу стран по классификации кредитного риска в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня «B» с «B-» со «стабильным» прогнозом. Это, а также своевременно выполненные обязательства по погашению в январе предыдущего выпуска евробондов позволяет рассчитывать на некоторое снижение ставки по новым облигациям.
Добро пожаловать в реальность!