Минфин Беларуси разместит на Московской бирже гособлигации на 10 млрд российских рублей (157,5 млн долларов) со сроком обращения 3 года. Об этом сообщает пресс-служба финансового ведомства.
Фото: Reuters
Совокупный спрос на белорусские облигации превысил 45 млрд российских рублей. В книгу поступило более 60 заявок со стороны институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании. В сделке также приняли участие нерезиденты Российской Федерации — подано заявок на сумму более 2,5 млрд рублей, отмечен существенный спрос со стороны физических лиц — более 1,5 млрд рублей.
При первоначальном ориентире в 9,10−9,35% годовых в ходе торгов ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых на срок 3 года.
Техническое размещение белорусских гособлигаций на Московской бирже состоится 7 августа.
По сравнению с дебютным выпуском облигаций Беларуси 2010 года (7 млрд российских рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года), параметры текущего размещения Министерство финансов оценивает «как успешные».
Данным размещением установлен рыночный ориентир в российских рублях как для последующих эмиссий на российском рынке ценных бумаг как суверена, так и для корпоративных белорусских эмитентов, считают в Минфине.
Напомним, в начале июля крупнейший белорусский ритейлер «Евроторг» (владеет сетью магазинов «Евроопт») разместил на Московской бирже бонды на 5 млрд российских рублей (78,8 млн долларов). Срок обращения облигаций составляет 10 лет, но через 5 лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых (при первоначальном диапазоне 11−11,5%).
Стоит отметить, что 4 июля был зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг Республики Беларусь на общую сумму 30 млрд российских рублей. Сроки эмиссии новых выпусков облигаций на оставшуюся сумму Минфин «определит исходя из потребностей бюджета и рыночной конъюнктуры», говорится в сообщении.
Добро пожаловать в реальность!