Беларусь погасила евробонды на $800 млн, размещенные в 2011 году, сообщает министерство финансов республики.
"22 января 2018 года одновременно с последней выплатой купонного дохода на сумму $35,8 млн министерство финансов направило средства платежному агенту (Deutsche Bank AG, London) на погашение выпуска государственных облигаций, размещенных на международном финансовом рынке 26 января 2011 года, на сумму $800 млн", - говорится в сообщении Минфина.
"Несмотря на данное погашение, республика сохранит свое присутствие на еврооблигационном рынке - в обращении будут находиться два выпуска еврооблигаций, размещенных в 2017 году: на сумму $800 млн со сроком погашения в 2023 году и на сумму $600 млн со сроком погашения в 2027 году", - подчеркнули в ведомстве.
Погашенные сегодня облигации были размещены за пределами США согласно Положению S в соответствии с законом США "О ценных бумагах" 1933 года.
Проценты по облигациям выплачивались на полугодовой основе 26 января и 26 июля каждого года по ставке 8,95% годовых. Облигации подлежали погашению 26 января 2018 года.
Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
Средства от размещения поступили в Республику Беларусь 26 января 2011 года.
BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Беларуси.
White & Case выступила юридическим консультантом выпуска со стороны Республики Беларусь, а Allen & Overy и Magisters - банков-организаторов.
В настоящее время в обращении находятся еврооблигации Беларуси, размещенные в июне 2017 года общим объемом $1,4 млрд.
По информации Минфина, 5-летний выпуск со ставкой купона 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму $800 млн размещен по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых. Облигации 10-летнего выпуска со ставкой купона 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму $600 млн размещены по цене 100% номинала с доходностью к погашению также 7,625% годовых.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям рейтинг на уровне "B-".
Министр финансов Беларуси Владимир Амарин ранее заявлял, что республика планирует разместить новый выпуск еврооблигаций в размере $600 млн в первом квартале 2018 года.
Добро пожаловать в реальность!