После успешной презентации в Гонконге и Сингапуре 27-30 ноября, минфин намерен заинтересовать белорусскими ценными бумагами Европу.
Белорусская делегация во главе с министром финансов Андреем Харковцом 27-30 ноября провела роуд-шоу евробондов в Гонконге и Сингапуре. Результаты презентации положительные. Интерес к евробондам проявили как те, кто уже участвовал в приобретении белорусских ценных бумаг ранее, так и потенциальные новые инвесторы, передает БЕЛТА со ссылкой на минфин.
Вместе с тем это только предварительный этап, необходимый для размещения евробондов, на котором проводится презентация страны, изучается интерес потенциальных инвесторов к белорусским ценным бумагам, пояснили в Министерстве финансов. Работа в этом направлении будет продолжена с учетом имеющихся результатов.
Следующим шагом станет оценка интереса европейских инвесторов. Для этого в январе 2013 года презентация белорусских евробондов может быть проведена в известных европейских финансовых центрах.
Организаторами роуд-шоу и третьего выпуска еврооблигаций Беларуси выступают ВТБ Капитал плс (Великобритания) и ЗАО "Сбербанк КИБ" (Россия).
Беларуси в апреле 2012 года присвоен суверенный рейтинг китайской рейтинговой компании Dagong Global Credit Rating на уровне "ВВ-" для обязательств в инвалюте со "стабильным" прогнозом. В июле белорусский посол в Китае Виктор Буря заявлял, что Беларусь может разместить суверенные бонды на китайских фондовых площадках, отметив, что этот вопрос прорабатывается, есть надежные компании, готовые оказать содействие. В сентябре министр финансов Беларуси Андрей Харковец сообщал, что Беларусь может разместить евробонды минимум на $500-600 млн. в Европе или азиатском регионе в 2013 году. Конкретная цифра будет зависеть от двух факторов - потребности в финансировании Беларуси и предложения инвесторов. В ноябре белорусская сторона подтвердила планы по размещению евробондов в начале 2013 года.
С помощью размещения еврооблигаций на внешних рынках Беларусь планирует рефинансировать часть платежей по внешнему госдолгу, которые предстоят республике в 2013 году. Расходы по погашению и обслуживанию внешних долгов Беларуси в 2013 году составят более 3 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает результат 2012 года. Белорусское правительство рассчитывает почти наполовину рефинансировать данную сумму с помощью евробондов, траншей кредита АКФ ЕврАзЭС и других источников.
Дебютный выпуск 5-летних евробондов на 600 миллионов долларов со ставкой купона 8,75% годовых Беларусь разместила на европейском рынке в июле 2010 года. В августе республика доразместила ценные бумаги еще на 400 миллионов долларов. с доходностью 8,25% годовых. В январе 2011 года Беларусь разместила 7-летние евробонды на 800 миллионов под 8,95% годовых. Организаторами сделки выступили Сбербанк России, BNP Paribas (Франция), RBS (Великобритания) и Deutsche Bank (Германия).
Добро пожаловать в реальность!